AI 하이브리드 재무 자문 기반 금융 서비스 플랫폼
(AI-Expert Hybrid Financial Advisory)
“AI 기반 데이터 해석력과 인간의 통찰이 융합된 생애 설계형 재무 전략 파트너”
“당신의 가치가 재무 전략이 됩니다”
About Us
목적 (Purpose):
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삶의 의미와 목적을 반영한 재무 설계
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재무 목표를 삶 전체의 여정과 연결하는 철학 기반 접근
인재 (People):
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HFA(Hybrid Financial Advisor) 체계 기반의 통합 전문가 구성
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고객 삶 전반을 이해하고 동행하는 사람 중심 조직
서비스 체계 (Program):
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생애주기 맞춤형 서비스 구조,
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개인과 기업의 지속 성장을 위한 모듈형 설계
프로세스 (Process):
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Living Discovery & Design Protocol 기반
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ICC(Integrated Client Core) 구조를 통해 개인화된 재무 로드맵 생성
하이브리드 재무 자문 (HFAS)
서비스 아키텍처:
통합 플랫폼 기반 생애 재무 설계 시스템
“One Platform, All Life Planning"
설계·실행·확장까지 연결하는 전략 시스템
리빙리치에서는 고객의 재무적 자유와 삶의 가치 실현을 위한 재무 철학을
기반으로, 단순한 금융 서비스를 넘어선 지속가능한 금융 파트너로서
개인 및 기업의 통합적인 하이브리드 재무 자문 서비스 (HFAS: Hybrid Financial Advisory Service)를 제공합니다.
이는 단순한 투자 수익률 극대화를 넘어, 돈의 본질을 존재, 관계, 나눔이라는
시각에서 재정의하며, 이를 통해 진정한 삶의 실현을 지원하는 데 집중합니다.
개인 재무 자문 서비스
(P-FAS: Personal Financial Advisory Service)
기업 재무 자문 서비스
(E-FAS: Enterprise Financial Advisory Service)
기업 연계 재무 자문 서비스 (EL-FAS: Enterprise-Linked Financial Advisory Service)
하이브리드 재무 자문인
리빙리치에서는 단순한 금융상품 컨설팅을 넘어 고객과 함께하여 지속적인 관계를 가져가고 고도화된 설계를 지향하는
하이브리드 재무자문인 (HFA: Hybrid Financial Advisor)을 양성합니다. 이는 재무 전문가의 역할을 전통적인
금융상품 판매에 국한하지 않고, 고객의 삶과 비즈니스 전반에 걸쳐 통합적인 재무 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다.
프로 HFA (Professional Hybrid Financial Advisor)
재무 자문 서비스의 진입 단계에서 고객의
기본적인 재무 현황을 파악하고,
초기 재무 설계 및 위험 관리(보험) 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다.
엑스퍼트 HFA (Expert Hybrid Financial Advisor)
어소 기본 업무를 기반으로, 투자 자문 및
포트폴리오 구성/관리 등 보다 심층적인
재무 솔루션을
제공합니다.
마스터 HFA (Master Hybrid Financial Advisor)
종합/전문 재무 설계 분야의 최고 전문가로서, 은퇴, 상속/증여, 세금, 목적/상황별 재무 설계 등 고도로 복잡하고 맞춤화된 컨설팅을
제공합니다.
엔터브라지 HFA (Enterprise Hybrid Financial Advisor)
중소법인, 오너기업, 패밀리 비즈니스를 대상으로 전략적 자산배분, 기업가치 평가,
위험관리, 승계 플랜, 임직원 복지 설계까지 전방위적으로 통합 자문을 제공합니다
